Doctorul Michael Hfuhruhurr, cunoscut ca cel mai mare chirurg din lume, comite un grav accident de masina, a carui victima este o femeie frumoasa, Dolores Benedict. El o duce degraba la spitalul sau, unde ii salveaza viata folosindu-se de propria lui inventie in domeniul chirurgiei. Se indragosteste nebuneste de ea si o ia de sotie, desi Dolores nu este interesata decat de bani, motiv pentru care isi si ucisese fostul sot. Aflat la Viena, la o conferinta, Michael va cunoaste un doctor misterios, Alfred Necessiter, care pastreaza in laboratorul sau o impresionanta colectie de creiere. Situatia ia o turnura neasteptata cand, datorita discutiilor telepatice pe care le are cu acesta, Michael se indragosteste de creierul cu nr.21.
